Dans un village désert du Brésil, Jotuomba, Madalena s’accroche à la mémoire de son mari défunt. Elle est rappelée à la vie lorsque Rita, une jeune photographe, débarque dans ce lieu où le temps semble s'être arrêté...
Rio de Janeiro, 1971, sous la dictature militaire. Des hommes du régime arrêtent Rubens Paiva, ancien député, qui disparait sans laisser de traces. Sa femme Eunice et ses cinq enfants décident de mener un combat acharné à la recherche de la vérité...
Sal Paradise, écrivain en devenir, rencontre Dean Moriarty, un ex-taulard marié à la très libre MaryLou. Ensemble, ils prennent la route à la recherche de nouvelles expériences et d'une liberté totale.
Dans la région reculée du Nord Este au Brésil, le village de Toritama survit grâce à l'industrie du textile. Le Carnaval constitue le seul moment de loisir de l’année pour les travailleurs exploités dans les usines délabrées.