Gilberto Gil livre un concert dans une petite ville d'Amazonie. Ce concert est l'aboutissement d'un périple autour de l'hémisphère sud, du Brésil à l'Afrique du Sud et l'Australie, qui fait face aux problèmes de racisme et d'identité...
Vini et Tito, deux souris artistes de music-hall, voient leurs rêves de succès tomber à l’eau lorsque la Terre est noyée par le Déluge. Aidés par un coup de pouce du destin, ils réussissent à monter à bord de l’Arche de Noé.
Fuyant les menaces d'un inconnu, Eurydice arrive à Rio en plein carnaval. Elle y fait la rencontre d'Orphée, danseur et guitariste vedette de la fête. Les deux jeunes gens tombent amoureux mais leur idylle est rattrapée par le destin... Palme d'Or à Cannes, Oscar et Golden Globe du meilleur film étranger.