Casablanca, juillet 1999. Alors que le roi Hassan II agonise, le doute plane sur le Maroc. Mikhi, poseur de sabot, tombe amoureux de Rita, protégée par ses frères, voleurs de voitures. Il va tout faire pour que Rita et lui puissent vivre leur histoire d’amour, tandis que Daoud, un policier de la vieille école aux méthodes brutales, se lance aux trousses des voleurs…
Après une cavale qui tourne mal, Mickey se réfugie chez Noël. C'est un ancien du milieu qui s'est retiré des affaires et s'occupe maintenant d'un haras avec sa femme, Nicole. Mais Mickey surprend Noël en pleine conversation avec le commissaire Bonnardot.