Little Italy, New-York, Charlie et Johnny Boy traînent leur ennui de bar en bar. Ils admirent l'aisance et l'autorité des mafiosi qu'ils fréquentent et aspirent à réussir à leur tour dans le milieu.
Lee, un membre du temple Shaolin, est contacté par la police qui lui demande d'infiltrer un tournoi d'arts martiaux. Ce tournoi se déroule sur une île appartenant à Han, qui vit du trafic d'opium et de la traite de femmes blanches. Lee doit simplement collecter des preuves, mais il apprend que ce sont les hommes de Han qui ont poussé sa sœur au suicide, trois ans auparavant...
Alex, la soixantaine, travaille dans une grande brasserie, accumule les conquêtes et cultive ses amitiés au rythme d'une cavalcade qui ressemble à une éternelle récréation. Jusqu'au jour où il retrouve par hasard un ancien amour. Il imagine qu'elle est la femme de sa vie. Peut-être est-ce le moment d'enfin se poser ? (Version restaurée en 2015)
Six personnages, six amis, six destins croisés. La foi, la politique, l'amour, l'amitié... Chacun devra s'inventer un chemin fragile et personnel. Un très beau premier long métrage par l'auteur des "Liens du sang", généreux et humaniste, révélant une génération de comédiens : Camille Japy, Marie Payen, Cécile Richard, Sami Bouajila, Olivier Py, Jalil Lespert...