Mia, une brillante jeune fille, a la capacité, grâce à un bracelet magique, de se transformer en elfe dans le monde magique des Licornes de Centopia. Mais bientôt, ce monde féérique est menacé de destruction...
En des temps reculés, dans le nord de l'Australie. Le jeune Dayindi convoite l'une des trois femmes de son frère aîné, menaçant ainsi la loi tribale. Afin de le ramener dans le droit chemin, un "vieux sage" lui raconte une légende ancestrale d'amours interdits, d'enlèvement, de sorcellerie et de vengeance... Grand Prix des Antipodes et Prix Special Un certain regard au Festival de Cannes 2006