Depuis des années, le peintre Renzo Nervi fait face à une traversée du désert qui se manifeste par un manque complet d'inspiration. Son ami Arthur Forestier, propriétaire d'une galerie d'art, tente de trouver une solution pour le sortir de cette crise...
Paris, années 20. Marguerite Dumont est une femme fortunée passionnée de musique et d’opéra. Depuis des années elle chante régulièrement devant son cercle d’habitués. Mais Marguerite chante tragiquement faux et personne ne le lui a jamais dit...
Venise. 1911. Dans l'hôtel où il loge, Gustav von Aschenbach, un vieux compositeur, cherche l'inspiration. Troublé et obsédé par l'image d'un jeune homme rencontré un peu plus tôt, Gustav essaie de fuir Venise. Mais une épidémie de choléra se déclare...
Londres. Un jeune photographe remarque un couple au loin. Plus tard, en regardant de plus près les tirages des clichés qu'il réalise, il remarque une main tenant un revolver et se rend compte qu'il a photographié un crime sur le point d'être commis...
Deux actrices passent un week-end dans une maison de campagne afin de répéter une pièce de théâtre. Lors d'une promenade dans les bois, l'une d'entre elles déterre une chose étrange, une créature sans orifice, sans membre, de la taille d'un phoque.