Jean-Yves Machond, peintre mondialement méconnu et globalement malheureux, part chercher l'inspiration dans une petite ville normande. Mais sa rencontre avec les très attachants artistes locaux le fait rapidement dévier de son chemin.
Dans le climat beaucoup trop apaisé de la Norvège des années 1990, Euronymous fonde le groupe Mayhem et devient l’épicentre de la nouvelle scène black métal norvégienne. Sa rencontre avec Varg Vikernes, l’homme derrière le projet musical Burzum, va précipiter les membres de son cercle dans une surenchère criminelle.
Venise. 1911. Dans l'hôtel où il loge, Gustav von Aschenbach, un vieux compositeur, cherche l'inspiration. Troublé et obsédé par l'image d'un jeune homme rencontré un peu plus tôt, Gustav essaie de fuir Venise. Mais une épidémie de choléra se déclare...
Londres. Un jeune photographe remarque un couple au loin. Plus tard, en regardant de plus près les tirages des clichés qu'il réalise, il remarque une main tenant un revolver et se rend compte qu'il a photographié un crime sur le point d'être commis...
Deux actrices passent un week-end dans une maison de campagne afin de répéter une pièce de théâtre. Lors d'une promenade dans les bois, l'une d'entre elles déterre une chose étrange, une créature sans orifice, sans membre, de la taille d'un phoque.