Fin des années 1950. Un illusionniste, ne peut que constater qu’il appartient désormais à une catégorie d’artistes en voie de disparition. Il est contraint de quitter les grandes salles parisiennes et se résigne à se produire dans des petits théâtres.
Au seuil de la mort, l'écrivain Henry Miller se souvient de sa vie parisienne et des "Années folles". Adaptation de son ouvrage osé longtemps interdit aux Etats-Unis et en même temps une vision du Paris d'avant-guerre peuplé d'artistes américains.
Alice, artiste peintre parisienne, jouit d'une reconnaissance internationale. Ses œuvres sont appréciées jusqu'à New York, où elle devrait exposer prochainement. Tout va bien jusqu'au jour où débarque Elsa, sa sœur, qu'elle n'a pas vue depuis deux ans.
Dans une société dévastée par une guerre engagée par un gouvernement totalitaire, Theo sort tous les soirs clandestinement afin de dessiner sur les murs son idée de la liberté. Un soir, il rencontre Elia, une jeune fille qui dessine aussi.