Trois frères profitent de leurs dernières vacances en Galice, dans la maison familiale qu'ils s'apprêtent à vendre. Ils passent leur temps à rire et à draguer en profitant de leurs vingt ans. Mais un drame les sépare et, sept ans plus tard, la mort de leur mère provoquent leurs retrouvailles au même endroit. Tout a-t-il tellement changé ? Meilleurs ou pires, les jours d'été sont toujours bleus.
En Allemagne aujourd'hui, dans le cadre d'un atelier, un professeur de lycée propose à ses élèves une expérience visant à leur expliquer le fonctionnement d'un régime totalitaire. Commence alors un jeu de rôle grandeur nature dont les conséquences vont s'avérer tragiques.
Michele Apicella vit à Rome avec ses parents et sa sœur. Dépressif, tyrannique et frustré, il ne manque pas de salive pour refaire le monde, comme pour psychanalyser sa génération désœuvrée. En compétition au Festival de Cannes 1978.
Argentine 1979. Juan, 12 ans, et sa famille reviennent à Buenos Aires sous une fausse identité après des années d’exil. Les parents de Juan et son oncle Beto sont membres de l’organisation Montoneros, en lutte contre la junte militaire au pouvoir qui les traque sans relâche. Pour tout le monde Juan se prénomme Ernesto. Il ne doit pas l’oublier, le moindre écart peut être fatal à toute sa famille.