Borough Park, quartier juif ultra-orthodoxe de Brooklyn. Menashé, modeste employé d'une épicerie, tente de joindre les deux bouts et se bat pour la garde de son jeune fils Ruben. En effet, ayant perdu sa femme, la tradition hassidique lui interdit de l'élever seul. Mais le Grand Rabbin lui accorde de passer une semaine avec son fils ; l’ultime occasion pour Menashé de prouver qu’il peut être père.
A la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un monde fantastique dominé par des animaux-machines et des êtres étranges. Un voyage lyrique et onirique illustrant les problèmes du monde moderne à travers le regard d’un enfant.
Jeff McCloud, vieille gloire des rodéos, doit prendre sa retraite à la suite d'un accident. Désargenté, désœuvré, il retourne dans sa ville natale. Un cow-boy du voisinage, Wes Merritt, lui fournit du travail et lui demande de l'initier à l'art du rodéo. Entraîné par Jeff, Wes engrange les succès, mais sa femme, Louise, voit cette activité d'un très mauvais œil...