Au printemps 1972, alors que la Columbia menace de ne pas reconduire son contrat, Leonard Cohen part sur les routes d'Europe pour une tournée de la dernière chance. Dans les pas de Pennebaker qui avec "Don't Look Back" documentait en 1965 la dernière tournée de Dylan avant son passage à l'électricité, l'auteur de "200 Motels" filme Leonard Cohen à son plus haut point d'incandescence.
Des ingénieurs tentent un voyage audacieux au-dessus de la canopée de la forêt tropicale guyanaise avec un prototype de dirigeable. Une aventure pleine de risques, puisque la précédente expédition s'est terminée de manière tragique.
Shanghai,1936. Diplomate américain, veuf et aveugle, Todd Jackson ouvre un bar appelé "La Comtesse blanche" en honneur à une aristocrate russe déchue. Secrètement amoureux d'elle, Todd Jackson ne parvient pas à lui prouver son affection...