En 1975, Vera Brandes, une jeune femme ambitieuse de 18 ans, va prendre tous les risques pour réaliser son rêve : organiser un concert de Keith Jarrett à l'Opéra de Cologne.
Uwe enlève sa grand-mère de la maison de retraite car il pense qu'elle est maltraitée et la conduit chez sa compagne, au fond de la Forêt-Noire. Mais il n'en a rien dit à son père et celui-ci, qui ne s'est jamais vraiment occupé de sa mère, se trouve brusquement très concerné ! Commence un affrontement père/fils au milieu d'une nature idyllique.
Après avoir perdu l'enfant qu'elle attendait, la fragile Kate, hantée par des cauchemars récurrents fait le choix, avec son compagnon John, d'adopter un enfant. A l'orphelinat, ils se sentent étrangement attirés par une fillette, Esther...