Été 2003. Au milieu de la chaleur torride d'une banlieue de Berlin, trois garçons font face aux défis de l'adolescence. Alors que le soleil tape fort sur la ville, le trio doit faire face à des problèmes familiaux et à des trafiquants qui rôdent partout.
Une jeune Anglaise, Susanne Mallison, rend visite à son frère, médecin dans l'armée d'occupation à Berlin. Celui-ci a épousé une Allemande, Bettina. Susanne trouve bizarre l'attitude de sa belle-soeur qui l'emmène dans le secteur Est voir Ivo Kern, un ancien avocat. Susan va se trouver malgré elle impliquée dans une affaire d'espionnage...