Franz, un souteneur, est contacté par le syndicat du crime. Devant son refus de coopérer, les gangsters chargent un certain Bruno de le convaincre. Franz, qui ne se doute de rien, sympathise avec ce dernier.
Pendant un été, une petite fille âgé de 10 ans, introvertie et mélancolique, intègre une bande de garçons et vit avec une série d'aventures...
Février 1933. Dans une ville de la Ruhr, la famille Essenbeck célèbre l'anniversaire du vieux baron Joachim, maître des aciéries qui ont fait sa prospérité. Au cours de la soirée, on apprend l'incendie du Reichstag, à Berlin.
Une ville industrielle de Hongrie. Valushka, un postier, s'extasie sur le miracle de la création et se bat contre l'obscurantisme. Dans un café, il tente d'entraîner les clients ivres dans ses visions cosmologiques.
Une jeune Anglaise, Susanne Mallison, rend visite à son frère, médecin dans l'armée d'occupation à Berlin. Celui-ci a épousé une Allemande, Bettina. Susanne trouve bizarre l'attitude de sa belle-soeur qui l'emmène dans le secteur Est voir Ivo Kern, un ancien avocat. Susan va se trouver malgré elle impliquée dans une affaire d'espionnage...