Jeff est un petit garçon habitant avec son père depuis le décès mystérieux de sa maman. Vivant tout près d'un ancien château fort en ruines, il décide, aidé de 3 amis, de partir à la recherche du trésor légendaire de la fée Mélusine.
Une jeune Anglaise, Susanne Mallison, rend visite à son frère, médecin dans l'armée d'occupation à Berlin. Celui-ci a épousé une Allemande, Bettina. Susanne trouve bizarre l'attitude de sa belle-soeur qui l'emmène dans le secteur Est voir Ivo Kern, un ancien avocat. Susan va se trouver malgré elle impliquée dans une affaire d'espionnage...
Chanteur protestataire est-allemand, Klaus est sommé de rejoindre Berlin-Ouest, abandonnant femme et enfant. Là-bas, une maison de disque américaine, désireuse de le «récupérer», a organisé une conférence de presse. Mais Klaus a d'autres projets en tête.