Natalie Cook, Dylan Sanders et Alex Munday, un trio de charme et de choc, travaillent pour un milliardaire dont elles ne connaissent que le prénom, Charlie. Celui-ci les charge de retrouver Eric Knox, le créateur d'un logiciel révolutionnaire.
Fellini se souvient de son enfance et de la place qu'y occupait le cirque. Le voici parti sur les routes de France et d'Italie, à la recherche de la magie des chapiteaux. Mais la réalité est bien loin de ses rêves d'antan. Incapable d'accepter ce décalage, Fellini entreprend de monter un numéro de clown...
La nuit du 24 au 25 août 1944. Le sort de Paris est entre les mains du Général Von Choltitz, Gouverneur du Grand Paris, qui se prépare, sur ordre d'Hitler, à faire sauter la capitale.