Jésus enfant est présent lorsque son père, Joseph, meurt dans une confrontation avec des troupes romaines. Des années plus tard, il devient le disciple de Jean Baptiste, qui annonce l'arrivée imminente du Règne des Cieux. Après la décapitation de son maître, Jésus se met à la tête du groupe et organise la prise du Temple de Jérusalem. L' Histoire biblique revisitée.
Après avoir perdu l'enfant qu'elle attendait, la fragile Kate, hantée par des cauchemars récurrents fait le choix, avec son compagnon John, d'adopter un enfant. A l'orphelinat, ils se sentent étrangement attirés par une fillette, Esther...