1983. Shaun, 12 ans, habite avec sa mère dans le nord de l'Angleterre. Garçon solitaire, il fait bientôt la rencontre d'un groupe de skinheads sympathiques.
En Allemagne aujourd'hui, dans le cadre d'un atelier, un professeur de lycée propose à ses élèves une expérience visant à leur expliquer le fonctionnement d'un régime totalitaire. Commence alors un jeu de rôle grandeur nature dont les conséquences vont s'avérer tragiques.
En vacances avec sa famille sur la côte espagnole, Nora, 15 ans, rencontre Maria, une adolescente de son âge, avec laquelle des liens se nouent très vite. Issue d'un milieu défavorisé, Maria intrigue Nora autant qu'elle bouscule ses convictions.
Michele Apicella vit à Rome avec ses parents et sa sœur. Dépressif, tyrannique et frustré, il ne manque pas de salive pour refaire le monde, comme pour psychanalyser sa génération désœuvrée. En compétition au Festival de Cannes 1978.
Argentine 1979. Juan, 12 ans, et sa famille reviennent à Buenos Aires sous une fausse identité après des années d’exil. Les parents de Juan et son oncle Beto sont membres de l’organisation Montoneros, en lutte contre la junte militaire au pouvoir qui les traque sans relâche. Pour tout le monde Juan se prénomme Ernesto. Il ne doit pas l’oublier, le moindre écart peut être fatal à toute sa famille.