Portrait de Steven Patrick Morrissey, adolescent cynique et solitaire, et de sa vie à Manchester dans les années 70 avant qu’il ne devienne le chanteur emblématique du groupe The Smiths, qui rentrera dans l'histoire du rock.
1983. Shaun, 12 ans, habite avec sa mère dans le nord de l'Angleterre. Garçon solitaire, il fait bientôt la rencontre d'un groupe de skinheads sympathiques.
Alors qu'il répète "Le Songe d'une nuit d'été" pour son lycée, Timothy, un jeune gay malmené par ses camarades, découvre la recette d'un philtre d'amour. Il jette alors son dévolu sur Jonathon, beau, sportif et... hétéro. Et ça marche. Tellement bien que Timothy transforme peu à peu, dans un élan de chant et de danses, tous les habitants de sa petite ville en amoureux transis et... homosexuels.
Au lycée, Tim et Francis se faisaient souvent chamailler à cause de leur relation ambigüe. Lorsque la pression devint trop forte, Francis se suicida. Son jeune ami, bouleversé par le drame, se jura de s'opposer de n’importe quelle manière à ceux qui les ont persécutés... Un premier long métrage qui offre à l'acteur révélé par "Mommy", Antoine-Olivier Pilon, un premier rôle tout aussi fort.