Pour attraper les jeunes assassins d'un fonctionnaire, la police effectue une vaste rafle dans un bidonville de Sao Paulo. Pixote, un jeune garçon, est arrêté et envoyé en maison de correction. Là, il se fait de nouveaux amis...
Alors que Juan, son fils homosexuel, entame une relation et s'apprête à passer une importante audition, Pablo se bat pour que son entreprise survive. La communication entre les deux n'est pas facile, d'autant que Pablo n'est pas souvent pas à la maison. Quand son fils est victime d'une grave agression homophobe, Pablo, bouleversé, se lance à la poursuite des coupables ...