Fellini se souvient de son enfance et de la place qu'y occupait le cirque. Le voici parti sur les routes de France et d'Italie, à la recherche de la magie des chapiteaux. Mais la réalité est bien loin de ses rêves d'antan. Incapable d'accepter ce décalage, Fellini entreprend de monter un numéro de clown...
Quatre icônes des années 1950 se rencontrent dans le même hôtel. Nous ne connaissons pas leurs noms mais nous les reconnaissons facilement : Marilyn Monroe et Einstein, Mac Carthy et Joe di Maggio.
Un jeune acteur en vogue et un politicien ambitieux entament une liaison clandestine. Ensemble, ils explorent leur fétichisme pour les rapports sexuels dans les lieux publics, la nuit, quitte à prendre de plus en plus de risques...