Driss, un jeune noir de dix neuf ans, tourne dans un film pornographique pour la première fois. Dans un hangar désaffecté transformé en plateau, le réalisateur manipule Driss et le pousse à violenter sa partenaire, Joana. Driss finit par s’oublier et crache sur le visage de la jeune femme. Après le tournage, Driss suit Joana dans Paris, il a quelque chose à lui dire...
De rencontres détonantes en projections décevantes, de virées en chalutier en folles courses poursuites, Géraud Champreux, cinéaste venu présenter son film à Tréport, va trouver une nouvelle inspiration et peut-être même l’amour !
L’infatigable Cecilia Mangini est filmée dans son appartement, transformé en atelier où elle est en train de travailler, d’inventer un nouveau film avec des images tournées en 1965 au Viêt Nam, pendant la guerre, oubliées et retrouvées…
Une évocation de la vie mouvementée de Sergei Paradjanov, réalisateur soviétique d’avant garde, à la fois poète, plasticien et touche-à-tout opposé à toute forme d’autorité. Auteur de films cultes, dont "Les Chevaux de feu" et "Sayat Nova", son anticonformisme et son désir d’indépendance lui ont valu d'être emprisonné dans les geôles soviétiques pendant 5 ans.