Driss, un jeune noir de dix neuf ans, tourne dans un film pornographique pour la première fois. Dans un hangar désaffecté transformé en plateau, le réalisateur manipule Driss et le pousse à violenter sa partenaire, Joana. Driss finit par s’oublier et crache sur le visage de la jeune femme. Après le tournage, Driss suit Joana dans Paris, il a quelque chose à lui dire...
Yehia Eskandarany, metteur en scène réputé en Egypte, travaille sur une adaptation d'Hamlet. Alors qu'il rédige le scénario, son acteur de prédilection lui annonce qu'il ne doit plus compter sur lui pour le rôle. Peu après, une grève éclate...