Zyro, un avocat vient de mourir. Il observe maintenant de loin le monde des vivants. Il y voit sa femme, et ses difficultés à vivre sans lui, à se reconstruire. Il y voit aussi un jeune ouvrier, accusé d'avoir organisé une grève, qu'il devait défendre avant son décès, et ses nouveaux avocats
Pour tenter d'oublier la mort de sa petite fille, un couple se rend à Venise. Le charme des canaux et des ruelles tortueuses a pourtant un effet vénéneux. Niant la chronologie, insérant des images mentales, Nicolas Roeg s’éloigne du roman de Daphné du Maurier, à l’origine du scénario, pour se rapprocher des techniques du nouveau roman. Une plongée angoissante aux frontières du réel.
En 1799, au fin fond de La Nouvelle-Angleterre, plusieurs corps sont retrouvés décapités. Les habitants sont persuadés que ces crimes sont commis par un cavalier sans tête. Les autorités new-yorkaises envoient Ichabod Crane pour éclaircir ce mystère...