Depuis qu'Awbonnie, son épouse, une métisse indienne, est morte en couches, Talbot Roe se consume auprès de sa dépouille, qu'il veille jour et nuit. Pour l'arracher à ce deuil, Prescott, son père, décide d'enlever la sœur de la défunte.
Comme tous les jours, Sam se rend à son travail au centre commercial, où il est agent de sécurité. Quand survient l'inconcevable, il tente de sauver les blessés mais finit par s'enfuir, impuissant. Sam aurait-il pu empêcher le carnage ?
Au cœur de la nuit, un jeune couple et leur gouvernante travestie préparent une orgie. Sont attendus La Chienne, La Star, L'Etalon et L'Adolescent. "Les Rencontres d'après minuit" est le premier long métrage de Yann Gonzalez.