un orphelinat désaffecté. Judith, la seule enfant encore présente, est enfermée dans ses souvenirs. Petit à petit, Anna entend des pas, des rires, des voix. Elle en est convaincue: quelque part dans la maison, il y a des enfants...
Avec sa montre, Nathan a le pouvoir de voir les Yo-kai, des esprits invisibles. Mais une nuit, sa montre disparaît. Avec ses amis Whisper et Jibanyan, le garçon finit par comprendre que les Perfides y sont pour quelque chose...