En 1945, Grace vit dans une demeure victorienne isolée avec ses 2 enfants, Anne et Nicholas. Atteints d'un mal étrange, ils ne peuvent pas être exposés à la lumière du jour. Un jour, des événements étranges surviennent dans la demeure...
Au cœur du Japon, Yusuke convie sa compagne Mizuki à un périple à travers les villages et les rizières. A la rencontre de ceux qu'il a croisés sur sa route depuis ce moment où il s'est noyé en mer, depuis ce jour où il est mort.
Des garçons plongent, des chats gémissent, une vieille dame fume, des jeunes gens dansent, un gardien des morts soupire. Ils sont le peuple d'une ville fantôme : Beyrouth, qui n'existe plus qu'en rêve.