Leah, 10 ans, n'arrive pas à comprendre sa mère. La nuit, elle reçoit la visite d'un mystérieux invité, qui pourrait lui donner des réponses. Avec un nouveau défi chaque nuit, Leah est récompensée par des bribes de connaissances qui menace son équilibre.
Pour tenter d'oublier la mort de sa petite fille, un couple se rend à Venise. Le charme des canaux et des ruelles tortueuses a pourtant un effet vénéneux. Niant la chronologie, insérant des images mentales, Nicolas Roeg s’éloigne du roman de Daphné du Maurier, à l’origine du scénario, pour se rapprocher des techniques du nouveau roman. Une plongée angoissante aux frontières du réel.
Alors que Charlie se prépare à revoir sa petite-amie après une longue absence, son appartement se transforme peu à peu en tombeau : voix, ombres et hallucinations lui dévoilent une vérité à laquelle elle n'est pas prête à faire face.