Sur l'île de Madère, Ana vit avec son père dans un manoir lorsque celui ci se suicide le jour de ses noces. Dès lors, le spectre du défunt ne cesse de la hanter... Un drame fantastique et érotique signé par le maître prolifique de la série B, Jesus - alias Jess - Franco et l'un de ses meilleurs films où son amour du jazz (et du sexe) installe un climat à la fois hédonique et transgressif.
Une nuit, Isaac est appelé par une riche famille afin de faire le portrait de leur fille Angélica, morte peu après son mariage. En portant son œil au viseur de l'appareil photo, il croit voir la jeune femme revivre. Sa beauté le subjugue et il tombe immédiatement fou d'amour. Toute sa vie sera alors hanté par le fantôme d'Angélica...
Après avoir tué son mari violent et infidèle, Gregoria décide de changer complètement de vie. Avec un nouveau nom, elle devient nourrice et décide de protéger le petit Daniel de ses parents, qu'elle considère comme dangereux... Ce que Celia ne sait pas, c'est que le vrai danger ne réside pas chez ceux qui partagent la vie de l'enfant mais en elle-même, tourmentée par ses propres fantômes...