Après trois ans passés en mer, Ragab revient à Alexandrie. Le jeune marin, qui a patiemment économisé pendant son long séjour en mer, espère désormais pouvoir épouser Hamedah, la femme qu'il aime depuis longtemps. Mais, très rapidement, Ragab constate amèrement que beaucoup de choses ont changé...
Hung Hsi-kuan s'enfuit d'un temple de Shaolin, qui vient d'être incendié par les mandchous. Blessé, il croise la route de Fang Shih-yu, un autre héros de Shaolin. Les deux hommes, ignorant leur identité respective, s'affrontent, sans se douter qu'il sont du même bord.