Francis, 30 ans, arrive à Berlin après avoir quitté la Guinée-Bissau et traversé la Méditerranée sur un bateau. Immigré sans papier, il ne peut que travailler illégalement sur des chantiers. Il croise alors la route de Reinhold, un trafiquant de drogue...
Marcel Marx, ex-écrivain, s'est exilé dans la ville du Havre où son métier de cireur de chaussures lui donne le sentiment d'être plus proche du peuple. Quand le destin met brusquement sur son chemin un enfant émigré d'Afrique noire, il est temps pour lui de montrer les dents face à la mécanique aveugle de l'Etat et l'étau de la police qui se resserre de plus en plus sur le jeune garçon réfugié.