Originaires du Guatemala, Juan, Sara et Samuel aspirent à une vie meilleure et tentent de se rendre aux États-Unis. Pendant leur périple à travers le Mexique, ils rencontrent Chauk, un indien du Chiapas ne parlant pas l’espagnol et qui se joint à eux. Lors de leur voyage dans des trains de marchandises ou le long des voies de chemin de fer, ils devront affronter une violente réalité…
En 1781, l'Inquisition condamne le prêtre Lorenzo Da Ponte à quinze ans d'exil pour complot contre l'Église. Arrivé à Vienne, il devient le librettiste du jeune et talentueux Mozart. Après un premier succès avec "Les Noces de Figaro" et sur la demande de son ami Casanova, il entame la création d'un nouvel opéra libertin : Don Giovanni.
Grâce au Pacte Végétarien, tous les animaux vivent en paix. Tous sauf un : la hyène Crevel qui n'arrive pas à digérer l'idée de ne plus manger de la viande. Décidée à calmer son appétit, elle va une nuit au cimetière pour manger des cadavres. Mais, à sa grande surprise, il ne reste aucun! Le lion Pérsicus et son conseiller, le tigre Altaicus, en sont les responsables. Une lutte animale commence.