Depuis la disparition de sa mère, Meggie voyage sans cesse avec son père Mo. Celui-ci a en effet un secret qu'il n'a jamais révélé à sa fille : il possède un extraordinaire pouvoir, celui de donner vie aux personnages des livres qu'il lit à haute voix.
Dans une petite ville balnéaire d'Amérique latine, Juan revient après 20 ans d'absence et découvre qu'Ana, son premier grand amour, qu’il imaginait morte, est bien vivante. Parti à sa recherche, il rencontre une autre femme avec qui il revit la même passion sans limite. Comme si les deux femmes étaient la même... Un grand film lyrique par l'auteur de "Pixote" et du "Baiser de la femme araignée".
Pour la mettre à l'abri d'un kidnapping, un riche banquier confie sa fille à un détective qui la place... dans une maison de plaisirs très particulière... Erotique, ludique et volontiers surréaliste, s'éloignant de ses romans à tiroirs, le célèbre auteur des "Gommes" livre l'un de ses meilleurs films, traversé par les acteurs phares de l'époque et les plus jolies jeunes actrices du moment.