Un soir, Polly reçoit une boîte mystérieuse, assorti d'une consigne : elle doit y déposer un objet dont elle a besoin, un qu'elle déteste et un qu'elle chérit. Cette étrange cérémonie se transforme rapidement en un cauchemar terrifiant....
Pour James Ballard, producteur de films publicitaires, et sa femme Catherine, la vie sexuelle est une quête permanente. Victime d'un accident de voiture, Ballard y découvre une nouvelle piste à suivre qui sent bon le danger et la mort.
Sujette à des crises de somnambulisme et des cauchemars fréquents, Sarah consulte le Centre de recherche sur le sommeil de son université. A son réveil, après une première nuit sous surveillance, le monde qui l'entoure lui semble différent...