N, un jeune subsaharien, traverse le désert pour effectuer un passage clandestin en Europe. Après un braquage, il se trouve seul en Tunisie. Finalement, il décide de traverser solitairement la mer vers l'Europe. Commence alors une quête initiatique.
Dans la famille Furlong, l’aîné de chaque génération est doté d'un pouvoir. James découvre la nature du sien lors d'un accident qui cause la mort de sa famille. Hanté par ce mal mystérieux, il se retire au plus profond de la forêt pour ne plus nuire à ses proches. Quelques années plus tard, une adolescente en révolte et atteinte d’un mal incurable, rencontre James dans la forêt.
En Australie, Dawn et Peter vivent heureux avec leurs enfants à l’ombre de leur figuier géant. Quand Peter meurt brutalement, chacun réagit à sa manière. Simone, croit que son père vit à présent dans l’arbre et initie Dawn à son secret. La vie reprend mais l’arbre devient envahissant. Ses branches, ses racines, et même son peuple de grenouilles et de chauves-souris menacent le foyer.
Par une nuit d'orage à Sydney, un jeune aborigène est assassiné. David Burton, l'avocat des cinq meurtriers présumés, est persuadé qu'il s'agit d'un crime rituel. Mais peu à peu, il est envahi par d'étranges visions... Un classique du fantastique qui, comme "Pique-nique à Hanging Rock", réalisé deux ans plus tôt, valut à son réalisateur une reconnaissance internationale.
Pour tenter d'oublier la mort de sa petite fille, un couple se rend à Venise. Le charme des canaux et des ruelles tortueuses a pourtant un effet vénéneux. Niant la chronologie, insérant des images mentales, Nicolas Roeg s’éloigne du roman de Daphné du Maurier, à l’origine du scénario, pour se rapprocher des techniques du nouveau roman. Une plongée angoissante aux frontières du réel.