Angel a beau être un sale type, égoïste et amoral, voilà que des ailes lui poussent dans le dos. Il tente comme il peut de les dissimuler aux clients du bar où il a ses habitudes, mais l'homme ne tarde pas à être percé à jour. Une fantaisie en nuances de gris dont Jim Jarmusch dit à sa sortie qu'elle pourrait bien être le meilleur film de son auteur.
Penny rencontre Blake et Francis Falls, des frères jumeaux siamois. Les premiers moments d'étonnement et de répulsion surmontés, la jeune femme vit une étrange relation avec ce tandem maudit. Penny apprend que l'un est malade tandis qu'elle se sent de plus en plus amoureuse de l'autre... Un premier film inclassable, au charme envoûtant.