Jeanne constate des changements mystérieux autour d’elle, et voit son corps se transformer mais son entourage ne semble pas s’en apercevoir. Troublée, elle découvre chez sa mère une photographie qui la met sur la trace d’une femme, en Italie. Elle y trouvera la clef d’un étrange passé...
Pour tenter d'oublier la mort de sa petite fille, un couple se rend à Venise. Le charme des canaux et des ruelles tortueuses a pourtant un effet vénéneux. Niant la chronologie, insérant des images mentales, Nicolas Roeg s’éloigne du roman de Daphné du Maurier, à l’origine du scénario, pour se rapprocher des techniques du nouveau roman. Une plongée angoissante aux frontières du réel.
A Kokkola, une charmante petite ville finlandaise située à proximité du cercle arctique, les personnages aussi fantasques qu'originaux pullulent.
Années 1930. Rongé par la solitude, Frank demande au docteur Euphronious de lui créer une compagne. Ensemble, ils parviennent à ressusciter une jeune femme morte assassinée. Mais la suite des événements va vite les dépasser.
La Communauté est dissoute, mais la quête pour détruire l'Anneau Unique se poursuit. Sam et Frodon, guidés par Gollum, cherchent un moyen d'entrer en Mordor. Face à l'armée de Saroumane, les autres compagnons de la Communauté se préparent à la bataille...
Un homme solitaire et mystérieux se retrouve piégé dans un parc d'attractions abandonné, où les personnages monstrueux ont pris vie et tentent de le tuer…