Dans les années 1950, à Mexico. William Lee, un écrivain expatrié enchaîne les aventures d'une nuit avec des hommes bien plus jeunes que lui. Un soir, il fait la connaissance d'Eugene Allerton, un militaire américain qui réside sur place depuis peu...
Catherine traverse une mauvaise passe. Son amie d’enfance, Virginia, l’emmène dans la maison de campagne de ses parents, nichée au bord d’un lac. Le lieu semble idéal pour se ressourcer, mais l’état de Catherine se dégrade et ne tarde pas à prendre une tournure inquiétante.
Francisco, comporte-toi bien ! Je sais que c'est ton anniversaire, que tu as 30 ans maintenant, que c'est le carnaval et que tu t'es déguisé en cow-boy pour la fête de l'école, que tu es entouré de gosses que tu hais...
Deux sœurs adolescentes habitent une maison isolée à la campagne avec leur tante et s'occupent de la production de miel qui fait vivre le foyer. Lorsqu'un cousin débarque dans leur quotidien, l'harmonie du trio se fissure.
Après avoir perdu la vue dans un accident de voiture, Gina est devenue totalement dépendante de James. Jusqu’au jour où la jeune femme recouvre partiellement la vue et redécouvre le monde.