Robert rentre un jour dans un stand de foire où l'on présente une jeune fille d'une grande beauté qui, depuis huit ans, dort ! Robert l'achète et l'emmène dans sa riche demeure... Producteur, scénariste et réalisateur, proche de Kubrick, James B.Harris se risqua dans cette intrigante adaptation d'une nouvelle de John Collier, moderne et malaisante version de La Belle au bois dormant.
L'institut, délabré et moribond, est une école de formation pour majordomes auxquels est perpétuellement enseignée la même et unique leçon. Jakob, qui vient de s'inscrire, erre parmi les couloirs labyrinthiques, essayant de percer les mystères de la vie des occupants de cet étrange établissement...
#2 Une nuit, Caleb, un jeune fermier de l'Oklahoma, rencontre la belle Mae. Fasciné, il tente de la séduire et obtient d'elle un baiser qui devient une morsure. Ce contact va entrainer Caleb dans le monde des compagnons de Mae, le monde des vampires. Il devra apprendre à tuer pour s'abreuver du sang de ses victimes.