À New York, en 1955, Harry Angel, un détective privé pitoyable, trouve enfin un client en la personne de l'énigmatique Louis Cyphre. Celui-ci le charge de retrouver un certain Johnny Favorite, un chanteur qu'il a sous contrat et dont il est sans nouvelles depuis qu'il est revenu de la guerre...
Persuadé que les vampires existent, le professeur Abronsius consacre tout son temps à la traque de cette espèce effrayante. Accompagné par son fidèle assistant, le jeune Alfred, ce scientifique farfelu parcourt la Transylvanie et finit par arriver dans un petit village qui semble être un nid de vampires.
Un soir, Goda rentre chez lui et découvre que sa compagne s’est suicidée. Dévasté, il veut à tout prix comprendre son geste. Il croise sur sa route un gang qui le passe à tabac. Goda n’a alors plus qu’une obsession en tête : obtenir une arme à feu...
Tandis que sa mère, marionnettiste, prépare son nouveau spectacle et se débat dans des problèmes domestiques, son petit petit garçon de 7 ans suit un mystérieux ballon rouge à travers Paris.