N, un jeune subsaharien, traverse le désert pour effectuer un passage clandestin en Europe. Après un braquage, il se trouve seul en Tunisie. Finalement, il décide de traverser solitairement la mer vers l'Europe. Commence alors une quête initiatique.
Dans la famille Furlong, l’aîné de chaque génération est doté d'un pouvoir. James découvre la nature du sien lors d'un accident qui cause la mort de sa famille. Hanté par ce mal mystérieux, il se retire au plus profond de la forêt pour ne plus nuire à ses proches. Quelques années plus tard, une adolescente en révolte et atteinte d’un mal incurable, rencontre James dans la forêt.
Par une nuit d'orage à Sydney, un jeune aborigène est assassiné. David Burton, l'avocat des cinq meurtriers présumés, est persuadé qu'il s'agit d'un crime rituel. Mais peu à peu, il est envahi par d'étranges visions... Un classique du fantastique qui, comme "Pique-nique à Hanging Rock", réalisé deux ans plus tôt, valut à son réalisateur une reconnaissance internationale.