Alors que l'hiver s'installe, P.A. voit le monde changer autour de lui et commence à observer d'étranges phénomènes dans l'environnement. Imperceptibles au début, mais petit à petit, tout son monde semble être au bord du gouffre.
Angel a beau être un sale type, égoïste et amoral, voilà que des ailes lui poussent dans le dos. Il tente comme il peut de les dissimuler aux clients du bar où il a ses habitudes, mais l'homme ne tarde pas à être percé à jour. Une fantaisie en nuances de gris dont Jim Jarmusch dit à sa sortie qu'elle pourrait bien être le meilleur film de son auteur.