Miyako travaille pour une compagnie d'assurance-vie. Lorsqu'elle démarche l'énigmatique Mitsuru Fujiwara elle en tombe imperceptiblement amoureuse. En réalité, un parasite est en Mitsuru. Il stimule ses hormones sexuelles pour attirer Miyako afin qu'il puisse pondre ses oeufs à l'intérieur du corps de la jeune femme...
À Los Angeles dans les années 1970, Charles Swan, graphiste réputé, est un homme populaire, charmeur et un séducteur excentrique à qui tout a toujours souri. Mais quand l’amour de sa vie, Ivana, le quitte, c’est tout son monde qui s’effondre. Avec l'aide de ses amis et de sa sœur, il se lance dans un étrange voyage d’introspection dans son imaginaire, et tente de se résigner à vivre sans elle.
Après quatorze ans de lutte sans merci, Mike est de nouveau confronté au terrible croque-mort de Morningside, plus puissant que jamais, qui dirige une troupe de zombies, des nains composés de cadavres ressuscites, et à une armée de sphères meurtrières.