Fred et Renee reçoivent une cassette enregistrée chez eux. Lorsqu'on retrouve Renee assassinée, on découvre une cassette qui contient la suite des précédentes et la clé : le meurtrier est Fred. N'y comprenant rien, il est arrêté, jugé et condamné à mort.
Gary, passionné d'excursions en pleine air disparaît lors d'une randonnée dans le nord du Nevada. Sa famille et ses amis se réunissent pour se remémorer les événements étranges ayant conduit à sa disparition.
Ji-wook est un policier aguerri et respecté, prêt à tout pour arrêter les criminels qu’il pourchasse — en particulier Heo-gon, un mafieux notoire et cruel. Ji-wook est une légende vivante auprès de ses collègues, et son indic finit par tomber peu à peu amoureuse de lui. Mais tous ignorent que le policier caresse un surprenant désir...