À New York, en 1955, Harry Angel, un détective privé pitoyable, trouve enfin un client en la personne de l'énigmatique Louis Cyphre. Celui-ci le charge de retrouver un certain Johnny Favorite, un chanteur qu'il a sous contrat et dont il est sans nouvelles depuis qu'il est revenu de la guerre...
Quelque part à Manille, un voyou s'enfuit avec une prostituée dont il tombe brusquement amoureux. Et les problèmes commencent... Un opéra punk noir, filmé en quelques jours dans les bas fonds de la ville par Khvan de la Cruz, l’enfant terrible du cinéma philippin. Visuellement somptueux (photo de Chris Doyle, chef op de Wong Kar-wai), hanté par une bande son ensorcelante, un trip flamboyant
Laura Mars est la photographe de mode la plus controversée de New York. Célèbre dans le monde entier, elle s'est fait connaitre pour ses sensationnels portraits érotiques de mannequins dans des décors à la gloire de la violence urbaine. Sa carrière est bientôt troublée quand elle découvre qu'elle peut voir à travers les yeux d'un tueur.