Un soir, Goda rentre chez lui et découvre que sa compagne s’est suicidée. Dévasté, il veut à tout prix comprendre son geste. Il croise sur sa route un gang qui le passe à tabac. Goda n’a alors plus qu’une obsession en tête : obtenir une arme à feu...
Tandis que sa mère, marionnettiste, prépare son nouveau spectacle et se débat dans des problèmes domestiques, son petit petit garçon de 7 ans suit un mystérieux ballon rouge à travers Paris.