Dans les rues de Copenhague, Alex, photographe, croise le regard d'Aimée et quitte tout pour la suivre, persuadé de l'avoir déjà rencontrée en rêve. Le lendemain, c'est le cauchemar. Ni ses parents, ni ses amis, ni ses voisins... personne ne le reconnait plus. A-t-il changé de monde ? Un puzzle amoureux et paranoïaque, Caméra d'or au Festival de Cannes 2003.
#2 Une nuit, Caleb, un jeune fermier de l'Oklahoma, rencontre la belle Mae. Fasciné, il tente de la séduire et obtient d'elle un baiser qui devient une morsure. Ce contact va entrainer Caleb dans le monde des compagnons de Mae, le monde des vampires. Il devra apprendre à tuer pour s'abreuver du sang de ses victimes.