Pierre Hoffman, professeur suppléant, est nommé dans un prestigieux collège privé. Très vite, il détecte une attitude étrange et hostile chez les élèves d'une classe d'enfants surdoués. De la curiosité à l'obsession, il tente de découvrir la raison qui les pousse à s'infliger d'étranges entraînements...
Deux garçons, Arturo et Tommaso, s'échappent de prison et se réfugient dans les bois. C’est la guerre, et les tirs de balles fusent, mais Arturo et Tommaso arrivent à les oublier, à jouer et à rêver. Des années après, la forêt où sont morts Arturo et Tommaso semble infestée de loups affamés. La jeune Ariane se promène dans les bois et découvre un trou bizarre...