Frodon et Sam, le duo de hobbits, continuent leur route vers la montagne du destin pour y détruire l'Anneau unique. Ils ignorent que leurs amis Merry et Pippin ont été capturés et qu'Aragorn s'est lancé à leur poursuite vers le domaine de Saroumane...
Après la mort de leur père, Andy et sa petite soeur Piper sont placés chez Laura, une femme excentrique qui vit avec Oliver, un garçon accueilli quelques mois plus tôt. Sur place, Andy ne tarde pas à remarquer des détails étranges...
Depuis toujours, Edward a fait de sa vie une suite de récits fantastiques, et Will, son fils, est incapable de savoir qui est vraiment son père. Quelque temps plus tard, Will est appelé d'urgence au chevet de son père, mourant.
Le jeune hobbit Frodon Sacquet hérite d'un anneau. Il s'agit de l'Anneau Unique, instrument de pouvoir absolu qui permettrait à Sauron, de régner sur la Terre du Milieu et de réduire en esclavage ses peuples...
Rachel est une adolescente issue d’une famille fondamentaliste mormone de l’Utah. A ses 15 ans, elle découvre le rock sur une cassette audio. N’ayant jamais entendu une telle musique, Rachel vit ce moment comme une expérience exceptionnelle, mystique et sensuelle. Trois mois plus tard, la jeune fille tombe enceinte et affirme avoir subi une immaculée conception à l’écoute de la musique...
La Communauté est dissoute, mais la quête pour détruire l'Anneau Unique se poursuit. Sam et Frodon, guidés par Gollum, cherchent un moyen d'entrer en Mordor. Face à l'armée de Saroumane, les autres compagnons de la Communauté se préparent à la bataille...