1969. Jud Crandall rêve de quitter sa ville natale. Malheureusement, le décès d'un de ses amis d'enfance, va avoir des conséquences terrifiantes qui vont le contraindre à rester. Enterré dans un cimetière indien, Timmy revient miraculeusement à la vie...
Walter Paisley est serveur dans un bar fréquenté par des beatniks. Impressionné par leur façon de vivre et par leurs idées sur l'art, il s'essaie à son tour à la sculpture sur argile. Confronté à l'échec, il devient alors un impitoyable assassin...
L’inspecteur Quennell enquête sur une série de crimes commis dans la lande. Il soupçonne le professeur Mallinger, spécialiste des insectes, et abritant chez lui une jeune fille, croisement monstrueux d'une femme et d'un papillon vampire assoiffé de sang.